A Aiva, plataforma latina de soluções de Wealth Management com mais de 30 anos de trajetória na América Latina, e a peruana Zest, empresa especializada em assessoria financeira e planejamento patrimonial, formalizaram uma aliança estratégica que busca redefinir o acesso e a qualidade dos serviços financeiros na região, segundo anunciaram em comunicado.
“Este acordo consolida a experiência regional, a rede de distribuição e o respaldo institucional da Aiva com a proposta tecnológica, o foco digital e o modelo direto ao cliente da Zest. O resultado é uma oferta integral, moderna e altamente competitiva, voltada para clientes individuais, assessores financeiros independentes e family offices em toda a América Latina”, acrescenta a nota.
Por meio dessa aliança, os clientes e parceiros estratégicos da Aiva terão acesso à plataforma da XP, um dos grupos financeiros mais relevantes do Brasil e da América Latina, assim como à Addepar, a solução global de análise e consolidação de portfólios patrimoniais. Simultaneamente, a Zest integrará ao seu portfólio soluções de poupança estruturada, seguros internacionais de vida e saúde, e serviços avançados de planejamento patrimonial para clientes com patrimônios significativos.
Essa aliança representa um passo estratégico fundamental para fortalecer nossa proposta de valor e expandir nosso alcance regional. Ao combinar nossas fortalezas com a agilidade e visão digital da Zest, estamos em condições de oferecer uma plataforma mais eficiente, integral e adaptada às necessidades do investidor moderno», disse Elizabeth Rey, Managing Partner da Aiva.
Por sua vez, Arthur Silva, CEO e Fundador da Zest, comentou: “Aliar-se à Aiva é incorporar décadas de experiência, prestígio institucional e uma rede regional consolidada. Essa sinergia nos permite enriquecer nossa proposta com soluções de primeiro nível, sem perder nossa essência tecnológica e independente. É um passo firme rumo à nossa expansão regional.”
As duas empresas destacaram que, com mais de 4 bilhões de dólares em ativos sob assessoria, o acordo estabelece as bases para uma nova etapa na evolução do Wealth Management na América Latina: uma etapa definida pela inovação, escalabilidade, independência e acesso a soluções de classe mundial, sob o respaldo do grupo XP.
Por Redacción Américas
Por Pedro Pligher