A JP Morgan Asset Management traz para o mercado europeu dois dos ETFs ativos com melhor desempenho no mercado norte-americano.
Segundo a gestora, trata-se dos fundos JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF e JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF, que fazem parte da sua gama ETFs Equity Premium Income de gestão ativa na versão UCITS. A gestora anunciou que ambos os fundos já começaram a ser negociados na Bolsa de Londres.
Além disso, a empresa explica que essas duas estratégias de ETFs de gestão ativa foram precedidas pela forte demanda que experimentaram por parte dos investidores norte-americanos desde o lançamento nos Estados Unidos.
“Em particular, até 24 de outubro, o JPMorgan US Equity Premium Income Active é o maior ETF de gestão ativa do mundo, com 36,6 bilhões de dólares em ativos sob gestão; e o JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active, com 17,6 bilhões de dólares sob gestão, é um dos ETFs de gestão ativa de mais rápido crescimento nos Estados Unidos”, destacam.
Com o lançamento da versão UCITS desses fundos, a gama de ETFs Equity Premium Income UCITS da JPMAM passa a contar com três fundos: o JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF, lançado em dezembro de 2023, e os dois recém-listados na Europa. “Cada ETF tem como objetivo oferecer aos investidores rendimentos mensais consistentes e potencial de valorização dos mercados de ações, com menor volatilidade, combinando carteiras de ações ativas com opções”, acrescentam da gestora.
Sobre esses fundos, a JPMorgan explica que ambos se baseiam em um processo de análise bottom-up de caráter fundamental para construir carteiras de ações de maior qualidade e menor beta em relação aos seus respectivos índices de referência: o MSCI World no caso do primeiro, e o S&P 500 no caso do segundo. O Nasdaq Equity Premium Income Active utiliza um processo próprio, baseado nos mais de 40 anos de experiência e dados acumulados pela J.P. Morgan, para construir uma carteira fortemente ligada ao Nasdaq 100.
A seguir, a cada ETF é aplicada uma estratégia de opções sobre índices, na qual a equipe de investimento, liderada por Hamilton Reiner, vende semanalmente opções sobre o índice, utilizando os prêmios para gerar rendimentos. Os prêmios recebidos pelas vendas dessas opções são pagos mensalmente, além dos dividendos recebidos das ações subjacentes incluídas em cada ETF.
Segundo a gestora, o resultado desse processo é uma gama de ETFs de rendimentos Equity Premium Income, projetados para reduzir a exposição a quedas, ao abrir mão de uma certa participação na valorização futura dos mercados em troca de rendimentos no presente. Ao vender opções semanalmente, os ETFs podem se adaptar às condições mutáveis do mercado. Por exemplo, quando a volatilidade aumenta, cada ETF tem o potencial de gerar maiores rendimentos, oferecendo aos investidores uma proteção contra flutuações nos preços.
“Estamos encantados em expandir nossa gama Equity Premium Income UCITS com o lançamento do JEPI e JEPQ. Essas estratégias inovadoras e líderes no mercado, que têm tido uma forte demanda nos EUA, oferecem aos investidores uma solução atraente para alcançar seus objetivos de renda e rentabilidade total com volatilidade reduzida. Nos últimos cinco anos, trabalhamos de perto com os investidores para construir carteiras mais robustas com estratégias Equity Income Premium, e agora estamos felizes em compartilhar essa experiência e soluções exclusivas com nossos clientes que precisam desses veículos na versão UCITS”, destaca Travis Spence, diretor global de ETFs da J.P. Morgan Asset Management.
Por Redacción Américas