Em dezembro, a indústria global de ETFs captou 207,730 bilhões de dólares, elevando as entradas líquidas de todo o ano de 2024 para 1,88 trilhões de dólares, segundo o relatório da ETFGI. Isso representa um novo recorde para o setor, superando o máximo de 1,29 trilhões registrado em 2021 e, claro, superando o desempenho de 2023, ano em que se alcançou 974,50 milhões de dólares.
Além disso, o patrimônio global em ETFs foi de 14,85 trilhões de dólares em 2024, sendo o segundo maior nível registrado, ficando apenas abaixo do recorde de 15,12 trilhões em novembro do mesmo ano. “Os ativos sob gestão aumentaram 27,6% em 2024, passando de 11,63 trilhões de dólares no final de 2023 para 14,85 trilhões ao final de 2024”, aponta o último relatório da ETFGI.
Sobre o comportamento dos fluxos, o relatório da ETFGI mostra que dos 207,730 bilhões de dólares em entradas líquidas, os ETFs de renda variável captaram 151,580 bilhões e elevaram as entradas líquidas de 2024 para 1,11 trilhões de dólares, muito acima dos 532,280 bilhões de 2023. Quanto aos ETFs de renda fixa, esses veículos captaram 16,140 bilhões de dólares durante dezembro, levando as entradas líquidas de 2024 para 314,320 bilhões de dólares, superiores aos 272,900 bilhões de dólares de 2023.
Se olharmos para outras classes de ativos, os ETFs de commodities reportaram saídas líquidas de 1,110 bilhões de dólares em dezembro, o que situou as entradas líquidas de 2024 em 3,910 bilhões de dólares, superando as saídas líquidas de 16,88 bilhões de dólares em 2023. Já os ETFs ativos atraíram entradas líquidas de 41,780 bilhões de dólares em dezembro, elevando as entradas líquidas de 2024 para 374,30 milhões de dólares, muito mais do que os 184,070 milhões de dólares em entradas líquidas de 2023.
De acordo com Deborah Fuhr, sócia gerente, fundadora e proprietária da ETFGI, “o índice S&P 500 diminuiu 2,38% em dezembro, mas subiu 25,02% em 2024. Os mercados desenvolvidos, excluindo o índice dos EUA, diminuíram 2,78% em dezembro, mas aumentaram 3,81% em 2024. Dinamarca (caiu 12,34%) e Austrália (caiu 7,90%) registraram as maiores quedas entre os mercados desenvolvidos em dezembro. O índice de mercados emergentes aumentou 0,19% em dezembro e subiu 11,96% em 2024. Emirados Árabes Unidos (subiu 6,42%) e Grécia (subiu 4,21%) registraram os maiores aumentos entre os mercados emergentes em dezembro.”
A evolução da oferta
O relatório da ETFGI também destaca que a indústria global de ETFs alcançou um novo marco com 1.988 novos produtos lançados em 2024. De acordo com a análise, isso representa um aumento líquido de 1.366 produtos, após contabilizar 622 fechamentos, superando o recorde anterior de 1.841 novos ETFs lançados em 2021.
Em detalhes, a distribuição dos novos lançamentos durante 2024 foi a seguinte: 746 nos Estados Unidos, 606 na região Ásia-Pacífico (excluindo o Japão) e 323 na Europa. Além disso, um total de 398 fornecedores contribuiu para esses novos lançamentos, que foram distribuídos em 43 bolsas ao redor do mundo. Em particular, o iShares foi o fornecedor com o maior número de novos produtos, com 96 lançamentos, seguido pelo Global X ETFs com 69 e pelo First Trust com 57.
“Foi registrado o fechamento de 622 ETFs de 177 fornecedores em 29 bolsas. Os Estados Unidos reportaram o maior número de fechamentos, com 196, seguidos pela região Ásia-Pacífico (excluindo Japão) com 156 e Europa, também com 156. Entre os novos lançamentos, estão 954 produtos ativos, 650 de renda variável indexados e 191 de renda fixa indexados”, destaca o relatório da ETFGI.
Entre 2020 e 2024, a indústria global de ETFs passou por um aumento significativo no número de lançamentos, passando de 1.131 para 1.988. Em 2024, os Estados Unidos e a região Ásia-Pacífico (excluindo Japão) registraram o maior número de lançamentos, com 746 e 606, respectivamente, enquanto a América Latina teve a menor quantidade de lançamentos, com apenas 26. Os Estados Unidos e o Canadá atingiram números recordes de lançamentos em 2024, com 746 e 189, respectivamente. Além disso, a região Ásia-Pacífico (excluindo Japão) alcançou seu recorde de lançamentos em 2021, com 645, enquanto a Europa estabeleceu seu recorde de 434 em 2021. A América Latina registrou 41 lançamentos em 2021, o Japão alcançou 44 em 2023, e o Oriente Médio e África atingiram 86 lançamentos em 2020.
