O Itaú Unibanco e a Gama Investimentos anunciaram hoje uma nova parceria para trazer ao mercado brasileiro um fundo de ações de small caps norte-americanas, em colaboração com a Portolan Capital Management. Este lançamento será inicialmente exclusivo para os clientes do Itaú Private Bank, permitindo acesso a uma estratégia de investimento diferenciada e complementar ao S&P 500.
O Portolan Equity Strategy Seleção é um fundo hedgeado, protegendo os investidores brasileiros contra as variações cambiais. Ele foca em empresas com valor de mercado entre US$ 100 milhões e US$ 3 bilhões, oferecendo um portfólio diversificado com cerca de 100 empresas. Cerca de dois terços dos investimentos são destinados a posições de alta convicção, enquanto o restante é alocado em novas oportunidades e reciclagem de capital.
Bernardo Queima, CEO da Gama Investimentos, destacou que a estratégia chega em um momento oportuno, com valuations atrativos em empresas do índice Russell 2000. “O diferencial de valuation atual é um dos maiores das últimas décadas, comparável a períodos como o Nifty Fifty e a bolha dot-com”, afirmou.
O fundo da Portolan obteve retorno acumulado de 32,8% no ano, superando o benchmark Russell 2000, que registrou 20,5%. Os setores de saúde, comunicação, consumo e tecnologia se destacaram na composição do portfólio.
Arthur Carasso, superintendente de investimentos do Itaú Private Bank, comentou: “Nosso objetivo é ampliar o acesso dos investidores brasileiros a novas fontes de retorno, permitindo alocações estratégicas em mercados de grande potencial”.
A Portolan Capital Management, fundada em 2004, é reconhecida por sua expertise em small caps e sua abordagem ativa. O novo fundo terá investimento mínimo de R$ 500, com taxa de administração de 0,50% e isenção de taxa de performance, democratizando o acesso a estratégias globais de qualidade.
Essa iniciativa reflete o compromisso do Itaú e da Gama Investimentos em trazer inovação e oportunidades globais ao mercado financeiro brasileiro.