Um novo estudo global da Vontobel revelou que um número cada vez maior de consultores financeiros (62%) está integrando critérios ESG em suas práticas com os clientes, em comparação com 53% em 2021. O resultado mostra que as ofertas sustentáveis continuam ganhando importância no espaço de consultoria, apesar dos ventos contrários e da reação política que o investimento sustentável tem experimentado nos últimos dois anos. O estudo da gestora avalia as opiniões de 300 consultores financeiros e gestores de patrimônio de 15 países da Europa, América e Ásia-Pacífico para entender suas visões sobre diversos aspectos e desafios do investimento ESG.
Quando questionados sobre qual percentual de sua carteira total de negócios está investido em ESG, 54% dos consultores em todo o mundo afirmaram que menos de 10% está investido dessa forma. Os consultores europeus foram os mais propensos a ter uma maior carteira de negócios nesse campo, com 24% investindo pelo menos um quarto de sua carteira total em ESG, em comparação com 16% na APAC e 11% na América.
Espera-se que essa cifra aumente nos próximos anos, já que o investimento ESG continua ganhando impulso em todas as regiões pesquisadas. Os consultores dos três mercados esperam que essa seja uma área em crescimento durante os próximos três anos, e mais de 63% espera ter 10% ou mais investido em ESG ao final desse período. No entanto, esse impulso não é uma tendência universal. Para os consultores com alocações limitadas a ESG, as razões mais frequentes (80%) foram que ESG é simplesmente uma tendência. As preocupações anteriores sobre o impacto que o ESG poderia ter na rentabilidade financeira parecem ter se dissipado em todos os mercados. Atualmente, a maioria dos consultores acredita que o investimento ESG tem um impacto neutro ou positivo na rentabilidade dos investimentos, e 65% acredita que não prejudica a rentabilidade. Isso é mais comum na Europa, onde 76% dos consultores acreditam que tem um impacto neutro ou positivo.
Apesar dessa crescente confiança, os consultores enfrentam vários desafios para recomendar investimentos ESG. O maior obstáculo é a incoerência das normas, métricas e taxonomias, e 88% dos consultores afirmam que isso dificulta bastante ou muito a tarefa. Outras razões citadas foram a insuficiente disponibilidade de produtos sustentáveis em todas as classes de ativos (82%), a evolução das regulamentações ESG (81%) e a falta de dados, estudos e informações ESG (80%).
É encorajador que o estudo mostre que os consultores pesquisados tendem a acessar um amplo conjunto de fontes de informação em vez de se basearem apenas em uma fonte ao pesquisar sobre produtos ESG. Isso os ajuda a aconselhar melhor seus clientes. As instituições financeiras e consultores (50%), os relatórios do setor e white papers (43%), e as notícias e revistas financeiras (40%) estão entre as fontes nas quais os consultores mais confiam.
Com base nesses resultados, Christoph von Reiche, diretor de clientes institucionais da Vontobel, afirmou: “Embora o ESG tenha enfrentado recentemente vários ventos contrários, nosso estudo mostra que ele continuará a aumentar sua popularidade entre os investidores nos próximos anos, a ponto de a Bloomberg Intelligence estimar que os ativos ESG globais alcançarão 40 trilhões de dólares em 2030. Com seu conhecimento, competência e proximidade com os clientes, os consultores financeiros e gestores de patrimônio desempenham um papel fundamental para ajudar o setor ESG a continuar crescendo e para que os investidores possam se beneficiar dessa importante tendência. No entanto, ainda existem obstáculos significativos e todo o setor de investimentos deve fornecer um maior apoio para ajudar os consultores a superá-los. Em relação à percebida falta de produtos ESG adequados em todas as classes de ativos, um diálogo mais estreito e aberto entre ambas as partes poderia ajudar a garantir que as necessidades dos consultores, e as de seus clientes, sejam atendidas adequadamente.”
Por Pedro Pligher
Por Magdalena Martinez