A indústria global de ETFs continua a se consolidar, especialmente no maior mercado do planeta, os Estados Unidos. Portanto, não é por acaso que os maiores ETFs do mundo pertencem ao mercado da principal potência global. Segundo dados do site MarketScreener, baseados em números da Bloomberg, os três maiores ETFs do mundo reproduzem a rentabilidade do S&P500.
O primeiro é o SPDR S&P500 ETF Trust, que foi o primeiro ETF listado nos EUA em 1993. Seus ativos sob gestão ultrapassaram recentemente US$ 500 bilhões. Entre seus principais componentes estão Microsoft (7%), Apple (5,6%), Nvidia (5%), Amazon (3,7%), Alphabet (2%), Meta Platforms (2,4%), Berkshire Hathaway (1,7%), Eli Lilly (1,4%) e Broadcom (1,3%). Suas comissões são de 0,09%.
Os outros dois gigantes são o ETF iShares Core S&P500 e o ETF Vanguard S&P500. O primeiro tem ativos sob gestão de US$ 421 bilhões e o segundo, US$ 404 bilhões.
Neste contexto, a ETFGI, uma empresa independente líder em pesquisa e consultoria que cobre tendências no ecossistema global de ETFs, informou que, no final de maio, os ativos investidos na indústria de ETFs nos Estados Unidos atingiram um novo recorde de US$ 9 trilhões.
A velocidade de crescimento da indústria é outro fator destacado no relatório. A ETFGI aponta que o recorde mais recente foi de US$ 8,87 trilhões, valor registrado apenas em março deste ano. A evolução dos ativos em 2024 é muito positiva, uma vez que, segundo os números, os ativos aumentaram 10,9% até agora em 2024, passando de US$ 8,11 trilhões no final de 2023 para os recentes US$ 9 trilhões.
Só em maio, a indústria de ETFs dos EUA registrou entradas líquidas de US$ 90,57 bilhões, aumentando este valor até agora este ano para um valor acumulado de US$ 358,17 bilhões, de acordo com o relatório de perspectivas da indústria de ETFs e ETPs dos EUA, preparado pela ETFGI.
As entradas líquidas acima mencionadas, de US$ 358,17 bilhões, são as segundas mais elevadas registradas, depois dos US$ 399,1 bilhões reportados no mesmo período de 2021. Da mesma forma, o relatório indica que a indústria norte-americana reporta 25 meses consecutivos, mais de 2 anos, com resultados positivos em entradas líquidas.
Este boom no mercado de ETFs dos EUA explica em parte a recuperação nos mercados acionários; ao final de maio, o índice S&P 500 subiu 4,96% em maio e 11,30% no acumulado de 2024. Excluindo o índice dos EUA, os mercados desenvolvidos reportam avanço de 3,62% em maio e de 6,09% no saldo do ano.
No final de maio, a indústria de ETFs nos Estados Unidos contava com 3.531 produtos de 330 fornecedores listados em 3 bolsas. A ETFGI explica que as entradas substanciais no mercado dos EUA podem ser atribuídas aos 20 principais ETFs pelos novos ativos líquidos, que juntos arrecadaram US$ 49,62 bilhões durante o mês de maio. O SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY US) levantou US$ 8,99 bilhões, a maior entrada líquida individual.