Con una continua mejora económica, un fuerte comportamiento del mercado de renta variable, un alza del valor de los bienes raíces y un renacimiento de la energía que empuja la producción de petróleo estadounidense a sus niveles más altos en los últimos 20 años, se ha empujado la riqueza de los high net worth individuals (HNWI) y su número en Estados Unidos a niveles récord en 2013, de acuerdo al informe de Riqueza en Estados Unidos de 2014 dado a conocer hace unos días por Capgemini y RBC Wealth Management.
La población de HNWI estadounidenses se alzó un 17% hasta los 4 millones y su riqueza invertible creció un 18% hasta alcanzar los 13,9 billones de dólares. Los niveles de crecimiento de la población HNWI como de su riqueza superó en Estados Unidos la media global del 15% y 14%, respectivamente.
“El crecimiento del PIB, la reducción del desempleo, un déficit que cae y un renacimiento de la energía que ha aumentado la confianza de los inversores ha empujado la confianza del inversor e impulsado el apetito por el riesgo en 2013”, dijo John Taft, CEO de RBC Wealth Management de Estados Unidos. “Estos factores han contribuido a récords de crecimiento de riqueza en las céntricas ciudades de energía y tecnología de Dallas, Houston y San José, indicando que una mezcla y mayor variedad de geografías e industrias están dirigiendo la creación de riqueza en Estados Unidos”.
Doce ciudades concentran el mayor número de HNWI de Estados Unidos
El crecimiento de la riqueza de la población de HNWI en Estados Unidos estuvo dirigido por el Top 12 de ciudades en lo que a población HNW se refiere – Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Washington D.C, San Francisco, Boston, Filadelfia, Houston, San José, Dallas, Detroit y Seatle-, que son el hogar de más de dos terceras partes (69%) de la población HNWI de Estados Unidos y de tres terceras partes (75%) de su riqueza.
Mientras Nueva York sigue reinando, al albergar más de tres veces el número de HNWI (894.000) y riqueza (3,2 billones de dólares) que Los Ángeles, segunda ciudad por esta categoría en el país, con 330.000 individuos con una riqueza de 1,2 billones, la ciudad de los rascacielos registró el segundo menor crecimiento (12%) en población HNW entre el top 12 de ciudades, superando solo levemente a Detroit, con un 11%.
Las ciudades tecnológicas y energéticas del centro son las que están aumentando su peso en lo que a número de HNWI y a crecimiento de riqueza. Las ciudades texanas de Dallas y Houston lideraron el crecimiento de este segmento de la población, con crecimientos del 20 y 18% respectivamente. De hecho, Dallas entró en el top 10 de ciudades de población HNW por primera vez dejando fuera a Detroit.
Mientras que la riqueza de los HNWI continua principalmente concentrada en las costas Este y Oeste, el informe pone de manifiesto que entre 2008 y 2013, que tres de las cuatro ciudades que más vieron aumentar el número de HNWI y su riqueza fueron aquellas con lazos energéticos, en el caso de Dallas y Houston, y tecnológicos, en el caso de San José, apuntando a un nuevo patrón de creación de riqueza en Estados Unidos.
De acuerdo al informe de Capgemini y RBC, el aumento de la confianza de este segmento de la población en todos los aspectos relaciones con la industria de la gestión patrimonial han contribuido a crecimientos de doble dígito entre principios de 2013 y principios de 2014. La confianza en los gestores y firmas patrimoniales aumentó en 12 puntos hasta situarse en el 84% y 87% respectivamente, situando los HNWI estadounidenses por encima de sus colegas del resto del mundo (71% y 72%, respectivamente)
El aumento de esa confianza soporta también un mayor apetito por el riesgo, con colocaciones en inversiones alternativas desde cuatro puntos porcentuales hasta un 13% en los portfolios, mientras que la apuesta por la renta variable se mantiene como la más alta en todo el globo, al destinarse un tercio de las carteras a este activo y hasta un 41% en Washington D.C., el más alto de Estados Unidos.
Del informe también se desprende que los individuos estadounidenses de alto patrimonio se inclinaron más a invertir más allá de las fronteras de Norteamérica, situándose su apuesta internacional en el 33% a principios de 2014 desde solo un 20% en el peso de las carteras un año antes. Esta corriente estuvo dirigida fundamentalmente por los menores de 40 años dentro de la población HNW, que invirtieron un 53% de su riqueza en mercados extranjeros.
A pesar del aumento de la confianza en los gestores de patrimonio, la percepción de su rendimiento entre los individuos de alto patrimonio cayó seis puntos hasta el 73%, aunque se mantiene mucho más alta que en el resto del mundo, en donde la media se sitúa en el 59%. Este descenso en puntuaciones puede ser señal para que las firmas reposicionen sus ofertas para llegar a cumplir con las preferencias de este grupo, especialmente los menores de 40 años frente a sus colegas de 60 y más edad.
Los individuos de alto patrimonio más jóvenes son más proclives a clasificar sus necesidades como complejas (38% vs. 9%), a buscar asesoría patrimonial (35% vs. 13%) y a demandar contacto digital (Internet, móvil, email) frente al personal (39% vs. 15%). Viendo este importante auge de la demanda de interacciones digitales, las firmas de wealth management necesitarán tomar un papel más activo y avanzar en cumplir con las demandas en esta área.
En este sentido, Jean Lassignardie, chief sales y marketing officer de Capgemini Financial Services, manifestó que “existe una gran oportunidad para que las firmas de wealth management se reposicionen y refuercen sus ofertas en respuesta al descenso de su puntuación en lo que a performance se refiere.
Además, como los inviduos de alto patrimonio han expresado que prefieren trabajar con un single family office (54% vs. 11% multi family office), las firmas que trabajan con ellos necesitarán seguir trabajando en dichos aspectos para aumentar los niveles de satisfacción.
Si quiere consultar el informe completo de Capgemini y RBC Wealth Management puede hacerlo en el siguiente enlace.
Por Fórmate a Fondo