EFPA España (delegación en España de la Asociación Europea de Asesores Financieros) aterriza en Panamá, donde realizará en el próximo mes de julio los primeros exámenes para la obtención de la certificación Nivel 1, que promueve EFPA y que certifica la idoneidad profesional para ejercer tareas de consejo, gestión y asesoría financiera a particulares en banca personal o privada, servicios financieros orientados al cliente individual y cualquier función profesional bancaria, de seguros o independiente, que implique la oferta de un servicio integrado de asesoría patrimonial y financiera.
El presidente de EFPA Europa, Josep Soler, viajó la pasada semana a Panamá para inaugurar la primera edición del Curso de Asesor Financiero Patrimonial organizado por el IEF (Instituto de Estudios Financieros) y en el que participarán 60 profesionales del sector financiero de Panamá. El curso servirá como preparación para los exámenes de la certificación de Nivel I de EFPA, que se celebrarán en el mes de julio, siendo así los primeros asesores certificados como Agente Financiero por EFPA España en el país panameño.
El presidente de EFPA Europa, Josep Soler, señaló que “la plaza financiera panameña está muy interesada en la cualificación creciente de sus profesionales y EFPA le garantiza un alto nivel internacional. Ahora empezamos con bancos que han tomado la decisión de certificar su personal de banca privada como Multibank, pero muy pronto cristalizará un proyecto abierto al resto de las entidades».
Los contenidos del Curso de Asesor Financiero Europeo, Nivel I permiten dominar aspectos técnicos vinculados a la inversión, seguros, productos, gestión de carteras, fiscalidad y otros elementos que facilitan la relación con los clientes, conseguir mayor seguridad y confianza en el trato con el cliente y capacitarle para conocer y analizar a cada cliente individual y, de esta forma, asesorarle de forma personalizada.
De este modo, EFPA amplía su presencia en América Latina, donde hasta la fecha ya ha organizado cursos preparatorios para la certificación EFA en Uruguay y también está presente en otros países como EE.UU, Colombia, México, Chile y Argentina. EFPA Europa cuenta con más de 50.000 miembros asociados, que poseen las certificaciones que cualifican a los profesionales del sector financiero con un estándar europeo que garantiza al cliente un nivel de competencias y conocimientos.
EFPA Españaes una entidad independiente, dedicada a promover el desarrollo de la profesión de asesor y planificador financiero en España, afiliada a EFPA Europa. Cualifica a los profesionales mediante un estándar europeo que garantiza al cliente un nivel de competencias y conocimientos. La asociación cuenta en España con más de 10.400 miembros certificados.
Por Funds Society, Madrid
Por Fórmate a Fondo