Primera venta del FROB

Un fondo de la estadounidense Apollo compra EVO Banco por 60 millones de euros

Oficina EVO Banco
  • El proyecto preserva el empleo de EVO Banco y su red de 80 oficinas en España.
  • Es la primera venta del FROB de una entidad nacionalizada a un inversor internacional

Banco Novagalicia ha decidido vender EVO al fondo estadounidense Apollo, según ha informado la entidad en  un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Apollo Management Internacional se hace así con la entidad tras la pugna mantenida con  un grupo de inversores anglosajones formado por la firma de private equity estadounidense Centerbridge y la británica Anacap como principales rivales. La operación, cifrada en 60 millones de euros en efectivo, es la primera en la que una entidad financiera española controlada por el FROB, el fondo de rescate español, es adquirida por inversores internacionales.

“NCG Banco, mediante el correspondiente proceso competitivo, ha acordado seleccionar la oferta presentada por la entidad estadounidense Apollo Management Internacional LLP y, en consecuencia, transmitir a la entidad designada por ésta el 100% de la unidad de negocio EVO Banco, que se constituirá como entidad financiera independiente, mediante la segregación del negocio bancario de 80 oficinas de NCG Banco que en la actualidad vienen operando bajo la marca EVO”, indica el banco en su comunicado al supervisor.

Con la compra, EVO pasará a ser una entidad independiente del banco gallego y contará con dicho número de oficinas. Según informaciones de varias agencias españolas, NCG Banco llevaba semanas analizando las ofertas vinculantes y estudiando cinco ofertas no firmes presentadas desde que abriese el proceso de venta de EVO, a finales de mayo.

El fondo comprador

Según un comunicado del banco en su página web, el comprador es Apollo European Principal Finance Fund II (Apolo EPF II), un fondo gestionado por entidades filiales de Apollo Global Management, gestora con fondos en activos inmobiliarios, capital riego y crédito. “Apollo adquiere EVO Banco con la intención de reforzarlo, con un plan de negocio basado en las fortalezas de la entidad para que sea un banco estable e importante en el sistema financiero español”, indica la entidad. El proyecto, dice Novagalicia, “preserva el empleo de EVO Banco y su red de oficinas en España y asegura la estabilidad accionarial de la entidad”.

De hecho, asegura que el proyecto presentado por Apollo EPF II prevé establecer EVO Banco como núcleo de su plataforma de actividad financiera en España.

Apollo recientemente ha adquirido Finanmadrid y en 2011 compró AvantCard, compañía que ya posee en España la licencia de establecimiento financiero de crédito, y que se completará próximamente con la licencia bancaria solicitada por Evo Banco, explica Novagalicia. 

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Por Funds Society, Madrid