El consejero delegado de Unicredit, Federico Ghizzoni, era el primero en confirmar este martes que el grupo mantiene conversaciones con Banco Santander para combinar el negocio de sus gestoras, Pioneer Investment y Santander Asset Management, 50% propiedad del grupo español, un hecho que este mismo miércoles comunicaba por su parte la entidad que preside Ana Patricia Botín a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
“Banco Santander comunica que está considerando, junto con sus socios Warburg Pincus y General Atlantic, la potencial integración de Santander Asset Management, su negocio de gestión de activos, con Pioneer Global Asset Management, filial íntegramente participada de UniCredit, sin que, hasta la fecha, se haya llegado a ningún acuerdo sobre la potencial estructura o los términos de esa posible operación”, reza el texto remitido a la CNMV.
Santander AM es un negocio sujeto al control conjunto de Santander, por un lado, y Warburg Pincus y General Atlantic, por el otro, al que el Grupo Santander traspasó la mayor parte de sus sociedades de gestión de activos en el año 2013. El pasado mes de mayo, la entidad española vendía el 50% de su gestora a ambas firmas estadounidenses de capital riesgo por 1.330 millones de dólares.
De formalizarse el acuerdo con Santander, las dos sociedades darían lugar a la gestora más grande de Europa, con más de 320.000 millones de euros bajo gestión.
Bajo el acuerdo propuesto, Santander AM se combinará con Pioneer de UniCredit, con ambos bancos quedándose con un tercio cada uno de la nueva empresa, tal y como explicó a la prensa Ghizzoni. Warburg Pincus y General Atlantic, socios de Santander AM, tomarán conjuntamente el tercio restante de la entidad resultante de la fusión, aunque éstas tendrían previsto salir de la gestora «en un años», reconocía Ghizzoni, que añadía también que el objetivo sería sacar parte de la gestora a bolsa, manteniendo Unicredit y Santander una participación de cerca del 33%.
Ghizzoni no ofreció detalles económicos sobre la posible alianza, aunque reconoció que Santander había ofrecido un “mejor precio” que los otros dos licitadores para Pioneer, un consorcio formado por el fondo de private equity CVC Capital Partners, el fondo soberano de Singapur GIC y el fondo estadounidense Advent.
Por Fórmate a Fondo