El Grupo BBVA ha incrementado la apuesta por su mercado doméstico con la compra de Catalunya Banc mediante un proceso de subasta realizado por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Con esta operación, BBVA duplica su cuota en Cataluña y se convierte en el jugador más importante del sector en España. La compra contribuirá de forma positiva a las cuentas del Grupo en 2016, puntualizó el banco en un comunicado tras conocerse la operación sobre la que también se barajaban otros nombres como Santander, La Caixa y Société Générale.
“La operación es una muestra más de la enorme confianza que tenemos en el proceso de recuperación económica en que estamos inmersos», dijo Francisco González, presidente de BBVA. “La compra es buena para BBVA y para Catalunya Banc, y contribuye al fortalecimiento del sistema financiero español”.
BBVA ganó la subasta al ofrecer 1.187 millones de euros por el 100%, lo que no evita que el Estado español tenga que dar por perdidos unos 12.000 millones de euros de las ayudas inyectadas al grupo. El secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, valoraba este martes «positivamente» la compra porque con ella se ha conseguido «minimizar el coste para el contribuyente».
BBVA pagará al FROB 1.187 millones de euros (1.600 millones de dólares) por Catalunya Banc y el cierre de la operación se estima para el primer trimestre del año que viene. Catalunya Banc cuenta con 1,5 millones de clientes y 63.000 millones de euros en activos. La subasta se ha producido tras un extenso proceso de saneamiento de Catalunya Banc por parte del FROB.
BBVA hará frente a la compra de Catalunya Banc sin necesidad alguna de ampliación de capital. La ratio de capital de BBVA, que se situaba en el 10,8% en marzo, se verá aminorada en unos 55 puntos básicos como consecuencia de la transacción, informó la entidad en el comunicado.
Catalunya Banc cuenta con un patrimonio neto de 2.500 millones de euros y el valor actual neto estimado de las sinergias supera los 1.200 millones de euros. La adquisición contribuirá de forma positiva en las cuentas del Grupo BBVA en 2016.
Con esta operación, BBVA crece en España un 14% en créditos, un 23% en depósitos y un 18% en clientes. Catalunya Banc tiene 25.000 millones de euros en depósitos minoristas, 28.000 millones en créditos brutos y 773 oficinas.
Asimismo, el banco vasco explicó que el precio acordado de venta se reducirá en 267 millones de euros si, antes de la fecha de cierre definitivo de la operación, el FROB y Catalunya Banc no han obtenido confirmación de las autoridades fiscales de la aplicación del régimen previsto para los activos por impuesto diferido (introducido por el Real Decreto Ley 14/ 2013) a determinadas pérdidas registradas en las cuentas anuales consolidadas de Catalunya Banc del ejercicio 2013 que tienen su origen en la transmisión de activos a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB)
La actividad de Catalunya Banc se concentra en Cataluña, uno de los mercados más dinámicos y atractivos de España. Cataluña representa el 19% de PIB del país, el 16% de la población y el 25% de las exportaciones.
Catalunya Banc representa la segunda compra que BBVA ha realizado en España como parte del proceso de reestructuración bancaria dirigido por el FROB. La primera adquisición fue la de Unnim Banc, anunciada en marzo de 2012, y cuya exitosa integración se completó en mayo de 2013.
Por último, BBVA destaca que la compra de Catalunya Banc se realiza cuando España ha iniciado una fase de crecimiento económico. BBVA Research estima que la expansión de la economía española superará el 1% en 2014 y estará en torno al 2% en 2015.
Por Funds Society, Madrid